1. Éléments techniques de base
• Les techniques : risque, prime nette, prime TTC, coassurance, réassurance, …
• Les assureurs et intermédiaires : compagnies, mutuelles, agents généraux d’assurances, courtiers…
• Les documents et formulaires : proposition, note de couverture, police (conditions générales, particulières, spéciales), attestation, certificat, …
2. Inventaire des polices
• Assurance responsabilité civile : garantie RC « exploitation », RC « produits », RC « professionnelle »,
défense recours…
• Assurances dommages aux biens : événements assurés et assurables, garanties protégeant les biens, les responsabilités, garanties financières, les autres garanties,
• Assurances automobile « flotte » et « missions » : garantie légale et garanties facultatives, …
• Autres assurances : construction, RCMS, …
3. Gestion des polices
• Dossiers de police : présentation, composition, classement dans le dossier, opérations et
épurations périodiques, …
• Suivi des « en cours » : définition, exemples, comment les éviter, comment les traiter, …
• Gestion technique et administrative : déclarations périodiques (masse salariale, C.A., investissements, stocks de marchandises, marge brute …), déclarations ponctuelles (aggravation de risque, garantie nouvelle),…
4.Gestion des sinistres
• Dossiers de sinistre : constitution, présentation, composition, classement, …
• Suivi des « en cours » : raison d’être et types de rappel, présentation et moyens de les éviter, …
• Éléments techniques : justification des dommages (factures, devis…), procédures d’indemnisation (gré à gré, expertise amiable), …
5. Gestion comptable et tableau de bord
• Les primes : rappel des principes juridiques (primes « terme » et « comptant »), vérification des appels
de prime, comment simplifier les régularisations de prime, …
• Le tableau de bord : les différentes rubriques, collecte des renseignements, la tenue, …
formation en PRESENTIEL ou en DISTANCIEL
Contexte, enjeux : ce stage s’adresse aux personnes qui secondent le responsable des assurances dans la gestion courante des polices, des sinistres et des primes ou cotisations. Il permet de mieux accomplir les nombreuses formalités requises pour bien gérer et d’éviter les difficultés et sanctions.
Objectifs pédagogiques et compétences visées.
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
– Identifier les principes généraux, les différentes polices d’assurances
– Assurer la gestion courante : des polices d’assurance, des sinistres
– Savoir tenir un tableau de bord
Personnel et Responsable de la gestion locative, Personnel en charge de la gestion des contrats d’assurance.
spécialiste des assurances.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE/EVALUATION :
Apports sur les dispositions législatives et réglementaires et leurs applications opérationnelles avec illustration de cas réels et concrets. Un support pédagogique sera remis à chaque participant. Les participants pourront se munir de tous documents qui leur seraient nécessaires notamment dans le cadre des cas pratiques qu’ils voudraient voir résoudre. Quizz de fin de formation.
*Pour toute demande liée à une situation de handicap, ou toute question liée à l’accessibilité de nos formations, n’hésitez pas à contacter notre référent handicap Colette BOUKRIS au 01.42.29.57.50 ou cboukris@habitat‐social.com
